폴스타(Nasdaq: PSNY)는 오늘 스미토모 미츠이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)의 특수목적법인인 페더톱 펀딩(Feathertop Funding Limited)와 스탠다드 차타드 은행(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)으로부터 각각 2억 달러(약 2,910억 원)씩 총 4억 달러(약 5,820억 원) 규모의 지분 투자를 유치했다고 발표했다.
이번 매입과 동시에 각 금융기관은 지리 스웨덴 홀딩스(Geely Sweden Holdings AB) 전액 출자 자회사와 풋옵션 계약을 체결했으며, 이는 이번 지분 투자 계약의 일환으로 필요시 3년 후 일정 수익을 보장하는 출구 전략을 금융기관에 제공한다. 조건은 회사가 2025년 12월 발표한 지분 투자 계약과 유사하다.
마이클 로쉘러(Michael Lohscheller) 폴스타 CEO는 “새로운 지분 투자와 12월 발표한 자금 조달, 그리고 지리 홀딩스의 지원으로 우리는 유동성 상태를 개선하고 재무제표를 강화하는 데 계속 진전을 이루고 있다”며, “기록적인 소매 판매를 달성한 한 해를 뒤로하고, 우리는 더 강한 폴스타를 만드는 데 전념하고 있다”고 말했다.
거래 완료 후 각 금융기관 발행 폴스타 주식 10% 미만 보유
스미토모 미츠이 은행 및 스탠다드 차타드 은행과의 거래 완료 후, 각 금융기관은 폴스타 발행 주식의 10% 미만을 보유하게 된다.
종료 시 매입할 클래스 A ADS 가격은 주당 19.34달러로, 12월 지분 투자와 동일한 가격이며, BofA 시큐리티스가 이번 거래와 관련해 폴스타의 독점 재무 자문 역할을 맡고 있다.
금융기관들은 관련 증권법을 준수하는 한 받게 될 클래스 A ADS 매각에 대한 제한이 없다. 규제 승인이 필요하지 않아 거래는 2026년 2월 5일까지 완료될 것으로 예상된다.